17082017Headline:

Σε αναζήτηση 790 εκατ ευρώ από την αγορά η Εθνική

Την άντληση 790,3 εκατ. ευρώ από την αγορά θα επιδιώξει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, μετά την απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου για αύξηση κεφαλαίου 9,75 δισ. ευρώ, με τη δυνατότητα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) έως 1,9 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, χωρίς την έκδοση CoCos η τράπεζα θα πρέπει να συγκεντρώσει από νυν και νέους μετόχους 975 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της έκδοσης μετοχών.
Η έκδοση ομολογιών μειώνει το ποσό της αύξησης και κατ΄ επέκταση τα κεφάλαια που πρέπει να μαζευτούν για την εξασφάλιση της ελάχιστης συμμετοχής που θα διασφαλίσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας.
Πρόσκληση στους μετόχους
Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στη συνεδρίασή του την Τετάρτη το απόγευμα αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τράπεζας για την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013, με θέματα:
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας  των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.
2. Έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα (cocos)  συνολικού ποσού έως 1.900 εκατ. Ευρώ.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. Ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 24 Απριλίου η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση και στις  29 Απριλίου 2013, στη 1 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, στην Αθήνα, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απαρτία θα επιτευχθεί στις 29 Απριλίου.
Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των Επαναληπτικών, σύμφωνα με το νόμο, θα αποσταλεί την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο, στις θεσμικές Αρχές και θα είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδες της Τράπεζας www.nbg.gr.