11122017Headline:

Τράπεζα Πειραιώς: Ιδιωτική τοποθέτηση 500 εκατ. ευρώ για τις μετοχές της BCP

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης η πώληση του 4,64% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Πρόκειται για τίτλους που ο πορτογαλικός όμιλος Millennium BCP απέκτησε στο πλαίσιο της συμφωνίας του με την ελληνική τράπεζα πριν από λίγους μήνες, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων τη συμμετοχή του στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς με 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε ισχυρή ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με αποτέλεσμα το placememt να υπερκαλυφθεί.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Τράπεζα αλλά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το Χρηματιστήριο και την ελληνική οικονομία.

Κατά ορισμένες εκτιμήσεις, το τίμημα που θα καταβληθεί τελικώς στην BCP θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών και των warrants που απέκτησε στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε ένα discount της τάξεως του 15% από την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.

Οι ίδιο κύκλοι σημειώνουν πως το ποσό των 500 εκατ. ευρώ ισοδυναμεί με νέα αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, καθώς πρόκειται για φρέσκα χρήματα που προέρχονται από νέους επενδυτές.

Όπως εξηγούν, πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης σε αυτό το ύψος κινήθηκε η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών μέσω της έκδοσης νέων μετοχών που υλοποιήθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πλειονότητα των επενδυτών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Την Τετάρτη πριν το άνοιγμα της αγοράς αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις  για τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και για το τίμημα που τελικώς θα καταβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η BCP πούλησε την ελληνική θυγατρική της, Millennium Bank, στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού προηγουμένως την ανακεφαλαιοποίησε επαρκώς.